FAQ

Nous adoptons une vision globale, intégrant les dimensions juridiques, fiscales, financières et humaines. Chaque stratégie est conçue sur mesure
avec un suivi régulier et une adaptation aux évolutions économiques et personnelles.

Notre indépendance de jugement, notre approche pluridisciplinaire, la qualité de notre réseaux d’experts et notre engagement sur la durée nous permettent d’offrir un accompagnement d’excellence.

Non. Nous fonctionnons en architecture ouverte, ce qui signifie que nous sélectionnons les meilleures solutions du marché, sans exclusivité, pour ne retenir que ce qui sert vos intérêts.

Non. Nous couvrons l’ensemble des leviers patrimoniaux : placements financiers, immobilier neuf, retraite, prévoyance, structuration juridique, transmission, optimisation fiscale et financement.

Cadres dirigeants, professions libérales, familles, entrepreneurs, investisseurs et personnes confrontées à des situations patrimoniales exceptionnelles (héritage, cession d’entreprise, indemnisation, gain au loto…).

Oui. Le premier rendez-vous permet de comprendre vos objectifs, d’analyser votre situation et d’identifier les pistes d’optimisation possibles.

1. Entretien de découverte et analyse globale

2. Élaboration d’une stratégie personnalisée

3. Présentation et validation des solutions 4. Mise en œuvre

5. Suivi régulier et ajustements

Oui, ce partenariat nous donne accès à un large panel de solutions financières et immobilières, tout en conservant notre indépendance dans le choix des recommandations.

Nous pouvons intervenir sur des problématiques transfrontalières en collaboration avec des fiscalistes spécialisés, notamment pour les clients expatriés ou ayant des actifs à l’étranger.

Oui. En cas d’événement patrimonial majeur (cession d’entreprise, héritage, changement fiscal…), nous sommes en mesure de mobiliser rapidement nos experts.

Oui. Nous proposons un espace client sécurisé permettant de suivre vos placements, vos documents et vos bilans patrimoniaux.

Nous n’imposons pas de seuil strict, mais notre accompagnement est particulièrement adapté aux patrimoines déjà constitués ou aux projets d’investissement significatifs.

Oui. Nous travaillons à distance avec des clients partout en France et à l’étranger grâce à des outils de visioconférence et de signature électronique sécurisée.

Votre plan patrimonial est vivant. Nous le réévaluons ensemble et ajustons nos recommandations en fonction de vos nouvelles priorités ou de l’évolution des marchés.

Absolument. La confidentialité est au cœur de notre métier, et nous respectons scrupuleusement le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

Oui. Nous travaillons en synergie avec vos notaires, avocats ou experts-comptables afin de coordonner l’ensemble de votre stratégie patrimoniale.

Oui, mais la majorité de nos clients choisissent un suivi à long terme afin de sécuriser et optimiser leur patrimoine dans la durée.